Radiografía industrial: calamidad recesiva y reactivación incipiente en Santa Fe

Tres años en recesión, el peor resultado de la economía, sin considerar además  un dato lo suficientemente elocuente para comprender el impacto sufrido en ese lapso (sumado a una economía de relativo estancamiento por lo menos desde 2013) por la industria.

En la provincia de Santa Fe, una de las que más relevantes en términos de exportaciones y a la vez con un entramado fabril diversificado, ese impacto se materializó con fuerza, pese al intento del gobernador Omar Perotti, quien desde un inicio buscó imprimirle su perfil comercial a la gestión (con suerte inconstante).

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Probablemente por una mezcla de esos (y otros) factores, es uno de las regiones del país que más rápido mostró signos vitales, tras esos meses oscuros e inciertos de “cierre total”, allá por el otoño de 2020. Protocolos mediante, fue una de las provincias que más rápidamente motorizó la producción, y al finalizar el año pasado varias ramas lograron mostrar algún repunte interesante, algo resaltado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, parte de un gobierno nacional muy necesitado de mostrar algún resultado económico, tras la crisis que recibió y vio agravarse, en especial en materia de inflación, desocupación y pobreza.

El nivel de actividad de la industria manufacturera en la provincia comenzó el año 2021 registrando un importante incremento de 19,1% interanual.

Según el más reciente informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), esta inusual suba se explica en parte por la reanudación de las actividades fabriles en el complejo oleaginoso y por la mayor producción alcanzada varios e importantes sectores, entre ellos: fiambres y embutidos, productos lácteos, madera y sus productos, papel y productos de papel, pinturas, detergentes y jabones, manufacturas de plástico, minerales no metálico, industria siderúrgica, fundición de metales, productos de metal y servicios de trabajo, maquinaria agropecuaria y de uso general, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas.

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De manera equivalente a lo manifestado en los anteriores dos meses, en enero de 2021 el 58% de las ramas industriales en Santa Fe presentó en términos productivos una dinámica interanual positiva, consolidando de esta manera la actual fase de recuperación.

En alza

Conforme al detallado informe de la Fisfe, al tope de los sectores que mostraron un crecimiento se ubicó, impulsada por la mayor demanda de sectores consumidores, la producción de acero, que registró en enero de 2021 una importante mejora de 87,5% interanual. De igual manera, en productos laminados el nivel el nivel de actividad se posicionó muy por encima en relación al mismo mes del año pasado.

A su vez, por sexto mes consecutivo, en enero de 2021 el complejo metalúrgico en la provincia de Santa Fe registró mayor nivel de actividad en relación a igual período del año anterior. La industria de la maquinara agrícola, maquinaria de uso general, fundición, otros productos de metal y servicios de trabajo, aparatos de uso doméstico, remolques, autopartes y motocicletas impulsaron la actividad. Dos terceras partes de las ramas presentaron resultados positivos situación que refleja la paulatina recuperación de la industria respecto a lo verificado entre marzo y agosto, cuando la mayor parte mostraba bajas de producción.

Repitiendo la evolución del último bimestre del año pasado, el nivel de actividad del bloque minerales no metálicos registró un avance de 34,8% interanual. El consumo total de cemento presentó en Santa Fe en enero de 2021, y por quinto mes consecutivo, una nueva e importante mejora de 29,6% interanual. Además, en Rosario, Rafaela, San Lorenzo y Santo Tomé la superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró a comienzos de 2021 importantes subas, permitiendo anticipar el mayor nivel de actividad de la  construcción.

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La industrialización de soja presentó en el primer mes de 2021 un incremento de 45,3% interanual, que se fundamenta en la reanudación de las actividades tras el conflicto gremial del mes anterior y los buenos precios internacionales. En el mismo sentido, la elaboración de aceite de soja registró una mejora de 48,9% en relación a enero del año pasado. En el primer mes de 2021 se procesó 2,9 millones de toneladas de granos, mientras que la producción de aceite de soja trepó a 584 mil toneladas.

El elevado nivel de actividad sectorial verificado en enero de 2021 se vio también manifestado en materia de comercio exterior. Las exportaciones argentinas de harina y pellets de la extracción del aceite de soja exhibieron en el primer mes del año un importante crecimiento interanual de 96% en valor (1.038 millones de dólares) y 45% en volumen (2,3 millones de toneladas). De igual manera, las colocaciones externas de aceite de soja mostraron un claro avance de 98% en monto (591 millones de dólares) y 53% en peso neto (647 mil toneladas) respecto de enero del año pasado.

Por quinto mes consecutivo el valor FOB promedio por tonelada de los principales productos de exportación del complejo soja mostraron nuevos incrementos que favorecieron su actividad productiva y comercial.

En baja

En contrapartida, en el sótano de la producción santafesina quedó la elaboración de biodiésel, la cual registró al finalizar el año 2020 una profunda caída de -45% en relación al año anterior. En doce meses de 2020 las 894 mil toneladas producidas en nuestra provincia generaron el 77% del total nacional. Las ventas al corte, que alcanzó a solo 214 mil toneladas -el 45% del total nacional-, presentaron una baja de 61% interanual. Además, las exportaciones argentinas de biodiesel de soja exhibieron en 2020 un valor total de 468 millones de dólares y 597 mil toneladas, cifras equivalentes a una caída próxima a 40% en ambas variables frente al año anterior.

En el último trimestre de 2020 la gran mayoría de las empresas del sector paralizó su producción, mientras que cesaron las exportaciones. La producción de biodiesel de 2020 fue la menor de los últimos diez años y sus colocaciones externas retrocedieron a cifras previas al año 2008. No obstante, y a partir de nuevas disposiciones de la Secretaria de Energía, para las operaciones realizadas en los primeros cinco meses de 2021 el precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla en el mercado interno presenta una cierta recomposición. En el primer mes de 2021 el sector retomó parcialmente su actividad logrando ventas externas por un valor de 53 millones de dólares y 58 mil toneladas con destino a países bajos.

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La faena bovina en la provincia de Santa Fe presentó en enero y febrero de 2021 sendas caídas de 16,7% y 1,2% interanual respectivamente. De esta manera, en el primer bimestre del año la actividad sectorial presentó una contracción de 12,3% en relación a igual período del año pasado. El valor de las exportaciones santafesinas de carne bovina congelada presentó al finalizar 2020 una baja de 25,9% (555 millones de dólares) y de 14,7% en volumen (131,8 mil toneladas) en relación al año 2019. Las ventas externas de carne refrigerada mostraron en el período enero-diciembre de 2020 una contracción de 10,3% en valor (160 millones de dólares) y un volumen levemente inferior al año anterior (20,4 mil toneladas).

En tanto, impulsada por el mayor consumo interno y la exportación, al cierre de 2020 la faena de algo más de 1,3 millón de cabezas de ganado porcino registró una expansión de 6,9% en relación al año anterior. Santa Fe es la segunda provincia argentina de mayor faena porcina generando el 19% del total nacional. En el primer mes de 2021 se faenaron en nuestra provincia 111 mil cabezas. Según los datos aportados por Fisfe, el nivel de actividad de otros productos de caucho muestra desde agosto de 2020 una moderación de sus retrocesos, mientras que en manufacturas de plástico alcanza resultados positivos en las últimas seis mediciones mensuales.

En enero de 2021 el nivel de producción de la industria automotriz en Santa Fe presentó una baja de 29,4% interanual.

Secuelas de un año calamitoso

Al cierre de 2020 el valor de las exportaciones con origen en Santa Fe de productos manufacturados se contrajo 27% en relación al año anterior, equivalente a una reducción de 3.383 millones de dólares. Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron un descenso de 41% en valor (776 millones de dólares menos) y 37% en volumen en relación al año 2019.

Prácticamente todos los rubros mostraron importantes bajas, entre ellos: productos químicos, plásticos, papel cartón, metales comunes y sus manufacturas, material de transporte terrestre y máquinas y aparatos. Solamente caucho y sus manufacturas presentó una importante mejora. Los despachos externos de manufacturas de origen agropecuario cayeron 25% en valor (2.607 millones de dólares) y 34% en volumen.

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Este negativo resultado fue generado por las menores exportaciones de carne bovina deshuesada congelada, cueros, harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, y aceite de soja. Evolucionaron positivamente productos de molinería y lácteos. Varios fueron los obstáculos que debieron enfrentar las exportaciones santafesinas durante 2020: la menor demanda externa de productos derivada de la crisis global por la pandemia del coronavirus, las restricciones de actividad especialmente en marzo y abril, un importante conflicto gremial en diciembre, y la bajante histórica del Río Paraná durante gran parte del año, entre otros aspectos.

En el orden nacional, el índice de producción industrial mostró mejoras interanuales en tres de las cuatro últimas mediciones de 2020 y en enero de 2021; el total de asalariados registrados en la industria sube desde junio y en noviembre, por primera vez luego de prácticamente cinco años, creció +0,3% interanual; la producción de automóviles (+17,5%) y de acero (+24,3%) aumentaron en forma importante en enero de 2021 (y también en el último tramo de 2020), al igual que las importaciones de bienes de capital (+12,2% interanual). Los mayores precios de exportación impulsan la actividad en el complejo lácteo y oleaginoso con especial participación de la industria santafesina.

Al interior del proceso de formación de capital fijo y de inversiones, en el tercer trimestre de 2020 se observó en el componente “Maquinaria y equipo nacional” una mejora de 12,2% interanual. En enero de 2021 el valor de las importaciones argentinas de bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital presentaron subas respecto del año anterior.