El Gobierno oficializó hoy la emisión de «Bonos Internacionales de la República Argentina en Euros», por hasta 2.500 millones en esa moneda, en el  marco del programa financiero de este año.

La emisión fue dispuesta por medio de una resolución conjunta de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo designó a los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria, Credit Suisse Securities y BNP Paribas, como «Colocadores Conjuntos» para la colocación de los nuevos instrumentos públicos.

Esos bancos recibirán una comisión de colocación del 0,12 % sobre el valor nominal original de los nuevos títulos públicos que se coloquen conforme a la oferta que se realice, de acuerdo con el texto oficial.

Además, quedó designado para la emisión de estos bonos, el Bank of New York Mellon como «Agente Fiduciario y Agente de Pago y Agente de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo».

Por su parte, el Banco Nación Argentina fue designado como «Agente de Proceso» en el marco de esta operatoria.

El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que la emisión «le permite a la República Argentina restablecer una relación financiera con inversores europeos, que contribuye a diversificar sus fuentes de financiamiento, incorporando nuevos mercados e inversores».

Además, destacó que estos bonos implican «retornar al mercado europeo con una emisión luego de más de 15 años, y crear un instrumento de referencia que permita al sector privado acceder al financiamiento a través de dicho mercado».

Por último, resaltó que las entidades financieras seleccionadas «son adecuadas a los fines precedentemente indicados, en razón de que se trata de instituciones líderes en el mercado europeo, con amplia trayectoria, reconocimiento y prestigio internacional, así como en la relación con los inversores«.