El Gobierno argentino colocó hoy en el mercado europeo de capitales nueva deuda por unos 2.500 millones de euros, ante una demanda que alcanzó los 7.600 millones de euros, para pagar un pasivo preexistente.
Después de completar la semana pasada la primera serie de reuniones con inversores europeos en 15 años, la Argentina confirmó la recomposición de una de sus relaciones financieras más antiguas a través de la colocación de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo.
Compañías argentinas contarán, a partir de ahora, con una tasa de referencia «clara y transparente» para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo, dijo el Gobierno en un comunicado.
La colocación fue concretada a través de dos bonos en euros (uno a cinco años y otro a diez años) por un valor de 1.250 millones cada uno, según precisó el ministerio de Hacienda y Finanzas.
Ese dinero se sumará al obtenido en licitación del 29 de septiembre por 50.000 millones de pesos para el Bono a cinco años (octubre 2021) y 11.572 millones para el Bono a dos años (octubre de 2018) para afrontar el pago de la deuda preexistente.
El Gobierno utilizará todo lo emitido entonces para afrontar la deuda del último trimestre del año, equivalente a unos 7.300 millones de dólares que incluye vencimientos de capital e intereses de organismos multilaterales y bilaterales y bonos en poder del sector privado y el banco central.
«Esta transacción ha ampliado, una vez más, el universo de inversores que confirma su gran interés por Argentina, diversificando así las fuentes de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del país», señaló el Gobierno.
Y agregó que el apoyo que recibió el presidente Mauricio Macri de sus pares europeos ahora se ve reflejado en el interés por participar en esta transacción de inversores de diversos orígenes.
Hubo interés de participar en inversores de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros.
Si bien durante las reuniones de la semana pasada se visitaron 135 inversores, la transacción contó con una participación total de 267 inversores que expresaron interés por un total de 7.600 millones de euros de demanda, indicó el Gobierno.
