La Argentina presentó ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) la «invitación» a los bonistas para renegociar deuda por US$ 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y un plazo de gracia de tres años.
El país informó que se propone «invitar» a ciertos titulares de bonos bajo ley extranjera «cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República».
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La presentación detalla cuáles son los títulos que se propone canjear y el plazo de 20 días para aceptar o rechazar la propuesta. Los plazos de los nuevos títulos se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047.
Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047. La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4%, US$ 3.600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023.
A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.
