La Municipalidad concretó nueva y exitosa colocación de Letras del Tesoro
La nueva intervención en el Mercado de Capitales fue con sobreoferta y renovada señal de confianza, como lo prueba la participación de aseguradoras, Ansés, bancos, empresas y agentes de Bolsa.
La Municipalidad de Rosario culminó exitosamente una nueva colocación de la Serie IV Clase A, B y C del Programa de Financiamiento de Corto Plazo de Letras del Tesoro. Con el acompañamiento de pymes y empresas de diversos sectores de la ciudad y la región, las principales aseguradoras, los bancos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés, agentes de Bolsa de la ciudad y el país, la intendencia de Pablo Javkin logra mantener a la Municipalidad, por segundo año consecutivo, con fuerte presencia en el Mercado de Capitales después de muchas décadas de ausencia.
En esta ocasión se recibieron ofertas por más de $770 millones, lo que resultó en una sobreoferta por sobre las necesidades. La Serie IV Clase A se adjudicó con una tasa de corte Badlar más 450 puntos básicos; la Serie IV Clase B con una tasa de corte Badlar más 500 puntos básicos, y la Serie IV Clase C con una tasa de corte Badlar más 549 puntos básicos.
Para la Clase A se adjudicaron $ 220 millones; para la Clase B $ 223 millones y para la Clase C $ 227 millones.
Estuvieron presentes en el cierre del Acto de Colocación el secretario de Hacienda y Economía de la Municipalidad, Diego Gómez, el subsecretario de Economía y Finanzas, Guido Boggiano, y representantes del Mercado Argentino de Valores.
«Una vez más la austeridad y la eficiencia en el destino de los fondos públicos para atender momentos especiales como los que estamos viviendo se entrelazan con la confianza en el producto y las garantías otorgadas por la Municipalidad de Rosario, lográndose así sinergias entre lo público y lo privado», destacaron desde Hacienda y Economía.
Antecedentes del Programa de Letras
La Municipalidad de Rosario, mediante la Ordenanza Nº10.027, dispuso la creación de un Programa de Financiamiento de Corto Plazo, mediante la emisión de Letras del Tesoro por un stock de hasta $670.000.000 para el año 2021.
Por intermedio de la Resolución 006/21 la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Santa Fe autorizó la Capacidad de Endeudamiento.
Mediante Resolución RESOL-2021-77-APN-SH#MEC la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación autorizó a la Municipalidad de Rosario a emitir Letras del Tesoro bajo el Programa 2021.
El Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 7288 donde no formuló observaciones a que las entidades financieras puedan adquirir letras del tesoro de la Municipalidad de Rosario.
La Municipalidad de Rosario procedió a ser evaluada por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, quien confirmó las calificaciones de Emisor de ‘BBB(arg)’ y ‘A3(arg)’ para el largo y corto plazo, respectivamente.
El Programa de Letras del Tesoro 2021 fue confirmado con una calificación en ‘A3(arg)’ de corto plazo.
La Serie IV colocada este viernes 10 de diciembre está conformada por la Clase A, Clase B y Clase C.
Clase A
Clase B
Clase C
Por hasta $ 300.000.000
Por hasta $ 300.000.000
Por hasta $ 300.000.000
a 129 días, vencimiento el 22/04/2022
a 160 días, vencimiento el 23/05/2022
a 190 días, vencimiento el 22/06/2022
El valor nominal máximo a emitir por todas las Clases en conjunto fue de $ 670.000.000.
A fin de cumplir con la afectación en garantía y pago dispuesta por el Decreto, conforme la autorización otorgada por la Ordenanza, la Municipalidad ha cedido en garantía y pago de las Letras la recaudación actual y futura proveniente del Derecho de Registro e Inspección, sin perjuicio de las Ordenanzas preexistentes que afectan esta recaudación (4130/1986; 6336/1996; 9190/2014 y 9524/2016).
Durante el proceso de colocación se licita el margen mediante el sistema de subasta holandesa modificada.